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1、致尚科技在公告中表示,福可(ke)喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接(jie)器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参(can)股投资福可喜玛股权后,公司为福可喜玛(ma)的发展提供了资源保障,福可喜玛在MT插芯领域构建(jian)较(jiao)强(qiang)竞争(zheng)力。
2、🏮行业配置层面,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来,分别以25/3/20、25/6/12为界,市场共经历过两波较明显的高低切换💖,当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🍏。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿🎒🍆👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🍇,除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👘,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备👙🤍🥥🍋、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👘👙;而另一方面,资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向,结合估值🍋🥿、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍇🩲💖🥑👜,以及近期明显涨价的存储💔👙、小金属。
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