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过去两个月港股表(biao)现持续强于A股，AH股(gu)溢价(jia)指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以来港股表(biao)现强势，恒生(sheng)指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情(qing)可分为(wei)两段，年初(chu)至3月19日恒生(sheng)指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球(qiu)资本市场(chang)下跌，港股较A股跌幅更深(shen)，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普“对等(deng)关税”风险落地，港股在(zai)反弹(dan)行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%，AH股(gu)溢价也再度下行(xing)，降至历史低位(wei)。

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另外，今(jin)年以来已(yi)有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养老目标FOF各有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平(ping)衡混合FOF。这12只(zhi)FOF中，均因基金资产净值低于合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过(guo)三年规(gui)模大(da)考。

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1、3、库存：周内LME库存减少2568吨至197538吨；沪镍库存增加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨，保税区库存维持5000吨。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💗🩳👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥦🥦🎒💖，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💖💞；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄👿；补贴政策推动下🥾💯🩰🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩱。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲🥝👚🍇。③进攻弹性视角下🎒🥔，关注存量项目进入收获期🥿🩲💯，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🍎🩲🥒。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓，小盘成长行情或将进一步加强🥻👢🥥，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯，截至25/5已上行至1.8%🍓🎒👜。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🌽👜😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩰🌽💓👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🧅，下同）和科创板（20%）🍈🍄👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄🍋🩲、半导体设备、芯片）👝💌💛🍉、信息化（数据库、操作系统）🥥🥕🧄😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👢🌽🍒👞🍏。