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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确定性和美国债务(wu)风(feng)险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形(xing)成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑(dui)现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济(ji)和就业下行压力可能进一(yi)步加(jia)大，并(bing)推升美联储降(jiang)息预(yu)期。不确定性来自(zi)三季(ji)度美国关税落(luo)地情况(kuang)对后期通胀的(de)影响。另一(yi)方(fang)面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂缓到(dao)期(qi)日，海(hai)外市场仍(reng)可能出(chu)现较**动，风险 偏好(hao)或先稳后降。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🧄，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略👡💟🧅。1）做波段🍎🍅🍎，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中😠，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上💔💓🍏、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍉；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥕🩲、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💟，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会😈🥝👝，整体表现为科技🧄、出海💕🍋、分红和新消费跑赢基准🥭😈🍇💝。

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