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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师(shi)供稿，不代表(biao)新浪财经立场。许峰律师，2008年起律师执业，执业服(fu)务(wu)范围涉及虚假(jia)陈述、内(nei)幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代(dai)理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同(tong)期还(hai)在代理诉(su)讼时效(xiao)内近三百只股票的索赔案件，部(bu)分也已有胜诉以及调解获赔(pei)先例。执业证号：13101200810965495）（许峰律师专栏）

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞💟🍌🍎，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🥝🍓，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍈，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👚🥦💌、化工😡🍊🥦、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍑🎒🧄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡💔👙，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥭。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍆💔👄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👿👚🍍，但短期概率不大。此外💯💗，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后😻🤬🩱🥾🩳，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍌💌。

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1、估值角度🍄💘💘🍅，上半年财政**预期🧄🍒👘、国防开支提升推动工业板块估值上移😡💝，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🍒，随着美联储降息预期不断推迟🍊🥥👞，以及关税不确定性持续存在👗🥑🍇，估值继续上行空间有限。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🥻🍓💌😈👠，美联储加息预期冲击港股下跌🥒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；