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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👜🍊，可适当降低宏观分析权重🥑🍑👠💕🍈，提升强势板块节奏判断的权重💯🥦🩱🍈👚。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💗🥦，25年7月前💯🍊、25年剩余时间以及2026年👄🍅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💓🍈💟；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💛💔🥒🤍👿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💘🥔🍓🍆。

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5月份，一線(xiàn)城(cheng)市新建商品住宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格衕(tòng)(tong)比下(xia)降1.7%，降幅比上月(yue)收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其中，上海上漲(zhǎng)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)(bie)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格衕比分彆(bie)下降3.5%咊4.9%，降幅(fu)分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资(zi)金流出(chu)风险资产，全球股指普(pu)遍(bian)回调，中国权益市场亦跟(gen)随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要指数多(duo)数(shu)收跌，仅创业板指(zhi)、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业(ye)方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电(dian)、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气(qi)开采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面(mian)，美元指数跌破(po)98关口，人民币汇率震荡。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机💛，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击👜🩱，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🧅💋，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、不断(duan)飙升的成本表明，实现洛(luo)杉矶(ji)与旧金山之间现代高铁的(de)愿景从(cong)未有(you)过、也永远不会有足够资金。目(mu)前在建的是加州中央山谷的一(yi)段(duan)线(xian)路，尽管与系统其他部分相比成本较(jiao)低，但几乎没有(you)经济价值。整个项目(mu)已(yi)沦为 “僵(jiang)尸(shi)工程”—— 加州政坛有影响力的人物既(ji)无(wu)法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让(rang)加州民主党人借机抱怨，也能让他们(men)承认项目无法推进的现实。

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