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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯🍈。具体来说👡🥾，第一🥥，从历史来看👅🍑，近十年7月市场风格相对均衡🌽💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘🍌🌽🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥝🍍👢，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💔🧅💟👞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👅👚👄🥻😈。结合中观景气💞🍒、盈利能力、筹码分布🥭🍇🍎、估值🌽🧡、交易🥦🍉👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👜🍈🍅🩱🥒、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋、非银金融、国防军工🥻、创新药👗😈🍋。

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不(bu)難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)(cong)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都(dou)“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得(de)超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)(shi)，三輪市場(chǎng)上(shang)漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)(jian)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動(dong)后則(zé)全部配寘AI相(xiang)關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)(wang)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月(yue)初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆(ban)塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上(shang)看，這(zhè)一糢擬組郃從(cong)去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限(xian)，但也説(shuō)明港股市(shi)場(chang)的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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1、截至目前🍅💕👡👠，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券🥝、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、其他公司也在(zai)希腊进行(xing)了投资，其中(zhong)包括(kuo)黑(hei)石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海(hai)地(di)区拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛因此决定(ding)，其在地中海(hai)的(de)业务(wu)布局将(jiang)从(cong)希腊起步(bu)。