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而对外部冲击最为显著(zhu)的担忧，来自全球(qiu)贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高(gao)达50%的关(guan)税，引发欧洲市场广泛警觉。在全(quan)球供应链高度互相(xiang)依赖的背景(jing)下(xia)，任何形式的贸(mao)易摩(mo)擦升级都可能对企业投资与跨境(jing)出口造成(cheng)压力。对此，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期(qi)内抑制欧洲(zhou)企业的(de)信心。芬兰央行(xing)行长(zhang)奥(ao)利(li)·雷恩进一步表示，现有政(zheng)策模型难以(yi)完(wan)全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融(rong)市场波动，乃至供(gong)应链中断带来的连锁反(fan)应等。

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3、據(jù)央視(shì)新聞(wén)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普美東(dōng)時(shí)間(jiān)15日淩(líng)晨在社交平檯(tái)(tai)上稱(chēng)，“美國(guo)與(yǔ)伊朗今晚遭襲(xí)事件無(wú)關(guān)”，竝(bìng)警告説(shuō)，若伊朗以任何(he)形式對(duì)美方髮(fà)(fa)動(dòng)攻擊(jī)，美國(guo)武裝力量將(jiāng)“以空前槼(guī)糢(mó)全力迴(huí)擊”。此外，特朗普還(hái)聲(shēng)稱，美方可(ke)以“輕(qīng)鬆(sōng)促(cu)成結(jié)束這(zhè)場(chǎng)血腥衝(chōng)(chong)突的協(xié)議(yì)”，但竝(bing)未詳(xiáng)細(xì)説明如何達(dá)成協(xie)議。

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2、上涨中(zhong)的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发(fa)生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制(zhi)定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的(de)收敛(lian)需观测到货币宽松(song)加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力(li)度。