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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本(ben)壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業(ye)景氣(qì)度(du)有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注(zhu)以旧换新、文化(hua)旅(lv)游(you)消费等(deng)领域。其中，多地出台政策推动家(jia)电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物(wu)等持续发布。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。