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交易集中度(du)：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)(kuang)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航(hang)運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電(dian)器(qi)、白酒等(deng)領(lǐng)域交(jiao)易佔比(bi)相對(dui)較(jiào)低。

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当市场进入到牛市阶段II🥒，风格和行业则出现了显著的不同的特征💛🍈🥦👿😻。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述👠👡🍇，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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经调查组(zu)核实(shi)，尹某光、漆某(mou)华工作期(qi)间没有**举报和问题线索反(fan)映，也没(mei)有因违规违纪违法受到相关处分处理。未(wei)发现(xian)尹某光、漆某(mou)华有利用原有职务之便获取不正(zheng)当利(li)益的情形。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝🤍，大盘风格略占优🤍。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬🥿🥥🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🥥👿👡，市场交易和增量资金层面🍅🍄🥬，近期在以伊冲突缓和后💔🍈🍓🥥🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、唐晨(chen)：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位(wei)数。

2、大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场(chang)提供(gong)更多结构性(xing)亮点(dian)，而增量资金(jin)依然源(yuan)源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维(wei)。遇到行情拥挤、潜在(zai)风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低(di)布局的机会(hui)。