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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表(biao)市场(chang)必然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍(reng)要回到(dao)逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下(xia)调政策落地，其实际收益率(lv)有(you)望进一步抬升。

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在先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)，去年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使用了目(mu)標(biāo)日期基金。2024 年約(yuē)三分(fen)之二的繳(jiǎo)費(fèi)都流(liu)入了這(zhè)(zhe)些基金，這一比例(li)超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上(shang)，約(yue) 70% 的目標日期基(ji)金投資者(zhe)將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日(ri)期基金(jin)。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì)(shi) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥦💟。战略上我们保持看多💗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌👛💝🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征👝👢。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄🥥。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝💛🍏🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕🩰。

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1、摩根大通和国信(xin)证券研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所及相(xiang)关金融技术服务商成直接受益者。不过(guo)，香港入场券并非人人(ren)可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期(qi)，盈利模式分化，监管则决定赢家(jia)。

2、上半年全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易(yi)數(shù)量衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最(zui)低水(shui)平。交易(yi)撮郃(hé)者停(ting)下來重新(xin)評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在(zai)這(zhè)(zhe)段時(shi)間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。