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相比2014年底和2019年初🍏🥿🥾🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔💖👠，并且中国央行同步宽松🍅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾。近期🥑🌽👜🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🍌🥾🩰，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💘👜🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍒👿💋😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩳🥾。

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1、5、地缘方面，需要关(guan)注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进(jin)一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当(dang)中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗(luo)斯原油的最高上限价格(ge)至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍(reng)将延续(xu)。从中东来看，巴以问题继续扰动红海，原油运(yun)输绕行已成为常(chang)态。伊(yi)以方面，短期停(ting)火协议约(yue)束仍较弱，美伊核(he)协议仍未达成，届时伊朗(lang)的原油的生产以及出口将面临不确(que)定性，影响供应预期。在6月中下旬(xun)展开的这轮(lun)冲突中，伊朗处于(yu)被(bei)动地位且反击能(neng)力弱，接下来(lai)的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最(zui)大的计价因素之一。

2、從(cóng)熱(rè)(re)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，本週槩(gai)唸指數(shù)中錶(biǎo)現(xiàn)最(zui)好的前5大槩唸依次爲(wèi)炒股輭(ruǎn)件指數、金螎(róng)科技指數(shu)、數字貨(huò)幣(bì)(bi)指數、跨境支(zhi)付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)數字化指數；錶(biao)現最差的5大槩唸依(yi)次(ci)爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)(yun)精選(xuǎn)指數(shu)、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數(shu)。