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在环(huan)保投入(ru)方面(mian)，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入(ru)情况，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔、飞科电器(qi)环保投入金额居前，石头(tou)科技在2024年(nian)年报中披露其(qi)环保(bao)投入金额为0元。不少公司存在(zai)“只讲理念，不提数据”的(de)情(qing)况。例如，倍轻松在2024年年报中(zhong)提到，“产品外包(bao)装彩盒标准化，内部构件(jian)精简化，实现低碳环保”，但未披露减碳数(shu)据或环保投入(ru)情况。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股(gu)业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、市场需求方面，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示未(wei)看到数据中心建设(she)放缓的迹象，对商用暖通全年收入(ru)增速预期(qi)基本在高个位数-双位数，产能(neng)布局积极。家(jia)用暖通方面(mian)，制冷剂切换对渠(qu)道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数，2H25收入(ru)增速或放缓(huan)。我们(men)预期欧洲(zhou)热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。