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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月(yue)份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。

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以色列军方尚未对上述报道作(zuo)出回应。以军当天(tian)早(zao)些时候向加沙地带北部加沙城大部分地区和杰(jie)巴利耶地区的巴勒斯坦民众发布(bu)了疏散通知。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥿🍓。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🩳🍅，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💌🥔，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥭，鲍威尔提到🥬，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🩲💘💋👅，正确的做法就是保持现状🍇👡💕💔🍎，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👝。

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