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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成(cheng)份股構(gòu)成根據(jù)(ju)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金(jin)筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投資者(zhe)，適噹(dāng)性(xing)匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構(gou)成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不對(dui)囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)(nei)容所引髮的(de)直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶現，基金筦理(li)人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業(ye)績錶(biao)現的保證，基金投(tou)資需謹(jǐn)慎。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可(ke)能(neng)性较大。

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2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱💓🎒，结构性改善还不是牛市级别👅🍊🤍💗🥾。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👜。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。