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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技(ji)和金融(rong)，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报(bao)季的话(hua)题(ti)，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段(duan)的(de)行(xing)情逻辑可(ke)能是电(dian)气化(hua)领(ling)域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、中证500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收入同比增长(zhang)率(lv) (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(lv)(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。