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宽(kuan)货币预计延续，但降息时(shi)点或(huo)偏晚。央(yang)行(xing)货币政策重(zhong)心向稳增(zeng)长有所倾斜，下半年(nian)宽货(huo)币姿态预计延续(xu)，降准降息或仍将(jiang)进(jin)一步落(luo)地(di)，不过短期央行货币政策操作或以(yi)数量型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发(fa)力，货币配合，降息或(huo)在四季(ji)度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖(mai)在下半年可能再(zai)度重启。需(xu)注意的是，央行强调“视市场供(gong)求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度(du)上说，债市呈(cheng)现一定(ding)调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要(yao)条件。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。