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交易集中(zhong)度：近(jin)期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手率(lv)历史分(fen)位数和成交额占比(bi)来看(kan)，化学制药、石油石(shi)化、军工电子(zi)、航(hang)运港口、美容护理、计算机设备(bei)、通用(yong)设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒(jiu)等领域交易占比相对较(jiao)低。

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5、观点研(yan)判(pan)：玻璃(li)供应已处于低位，下半年再度下降空(kong)间有限。终端需(xu)求(qiu)负增长状态(tai)未能扭转，下半年(nian)虽有传统(tong)旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季(ji)不旺现象频出。玻璃行业在出现进一步(bu)大规(gui)模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修(xiu)，但(dan)可能存在需求旺季(ji)预(yu)期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现(xian)或略好(hao)于09合约。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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从行业表(biao)现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨(zhang)概率相(xiang)对较高(gao)。会议(yi)前两周(zhou)，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率(lv)相(xiang)对较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上(shang)涨概率相对较高。

活动说明：欧美日韩国产色综合一二三四

1、融资资金已经连续两个月净(jing)流入，且净流(liu)入规模在6月(yue)进(jin)一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏(pian)好整体改善情(qing)形下，融(rong)资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月(yue)噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉(zhuan)負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入(ru)利潤率4.97%，衕(tong)比下降(jiang)0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工業企業盈(ying)利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。