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在上海新虹桥国际医学中心，华山(shan)医院神经外(wai)科团队是多项脑机接口应用(yong)落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在(zai)华山医院完成高通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海(hai)中想出“2025新年快乐”这几个字，就被(bei)电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成(cheng)言(yan)语”。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了(le)结构性(xing)行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人部门持续信用(yong)收缩的症结不是钱不(bu)够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规(gui)模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币(bi)的(de)储蓄规模也是历史高点。利(li)率(lv)水平不仅是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流(liu)动性上，5月香港(gang)因金(jin)管局(ju)投放(fang)流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以出现这种情形，与金管局为了(le)对冲港币此前触及(ji)强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮(lun)投(tou)放的规模和速度都(dou)远超历史正常水平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿(yi)港币。金管局无(wu)法决(jue)定(ding)是(shi)否要操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边(bian)际收紧，近期随着港元(yuan)再度触及7.85弱方保证，香港金管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响(xiang)港股？》）。

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5👡👞💗💕、地缘方面🥾😠，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💗🍎🥝🍈。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥻💯，下半年预计仍将延续。从中东来看🎒，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱👗，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍓😠🍍，影响供应预期🥥🥒。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍊🧅，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😡🥑👚🍏🤍。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🥕💗，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👘🤍🍑🍌，为煽动**做准备🥒🍈，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知💝🍉👄，出于对伊朗重要性的认知👢🥔，以及对美以邪恶程度的认知”💖。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👚👄🍍，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿👅，分别以25/3/20🥬💔💕🥥🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍋😡😠。以月度-季度维度的轮动视角看🍏🍒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎💔🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👙、游戏已陆续兑现外👄🥒😡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😈，资金脉冲加速🥻🍋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😻🥕💞🥑，结合估值、拥挤度位置🍅🥑👛👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🍒🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属💖。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而(er)昰(shi)依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震(zhen)盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前(qian)堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增(zeng)量資金尚未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入；三昰除了(le)內(nèi)需下(xia)滑擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。