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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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