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过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以(yi)来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨(zhang)幅19%，显(xian)著高于A股上证指数0.8%，对(dui)应AH股溢价指数从年初(chu)145降(jiang)至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风(feng)险扰动(dong)，全球资本市场(chang)下跌，港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗普(pu)“对等关税”风(feng)险落地(di)，港股在反弹(dan)行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显著跑赢上证指数(shu)9%，AH股溢价也再(zai)度(du)下行，降至历史低位。

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阿拉格齐称😠，基于自卫原则和国际关系公认准则💯👚🤬🍅，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标😻，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🥔👞🍈🧄，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应🍑。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍈👚，可适当降低宏观分析权重😡🥒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🧅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💌。另一方面🥬，25年7月前🥻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍊😡💟。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤍🍋💋👗；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥾😠👢；2026年重点看供需格局改善👝🥝。后续宏观主要矛盾面临多次切换😈🩱🤍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🌽，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👡💯🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥑。

2、受中美(mei)伦敦(dun)谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是(shi)中(zhong)美代表团合影中未出现(xian)公安系(xi)统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税(shui)”抱有预期。二(er)是权威媒体“玉渊谭天”发(fa)表文(wen)章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评(ping)，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则(ze)消息对市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。