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风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢👅💝，成长价值或相对均衡。具体来说🧡👞💯🍌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🥭。第三🎒🥑🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑👛👗，近期在以伊冲突缓和后👿🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👘👙💖。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和成交(jiao)额占比来看，化学(xue)制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容(rong)护理、计算(suan)机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家(jia)用(yong)电(dian)器(qi)、白酒等领域交易占比(bi)相对较低。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍌🧅👠👢，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🥻。”

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目标明确(que)：再回到目标日(ri)期基金。美国人喜欢这(zhe)类基金，我也一样(yang)。根据晨星(xing)公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目(mu)标日期(qi)基金的资(zi)产飙升至创纪录的 4 万(wan)亿美(mei)元。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥒👝💋🥾，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍆🍎🥦，重卡受益于国四淘汰👜、新能源替代等🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💕🧅🥥。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥔👛🍅，产能延续去化😠🩳💌，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍋👠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👜👿🧡。

2、消息麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)(hui)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由(you)中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主(zhu)辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚(ju)焦全(quan)毬(qiú)行業技(ji)術(shù)前(qian)沿與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提(ti)供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推(tui)動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)實際(jì)産(chǎn)業落地。