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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月(yue)的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场(chang)对7月(yue)的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)(pan)溢價(jià)再度走高，收盤溢(yi)價(jia)率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👗，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🥬👠🧡🥑、质量类指数相对占优的格局。总体来看👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💌🩲💯🌽。而基本面🥻👡👿、流动性和监管环境更加有利于权重💖🥑👜、质量类风格的表现🥾。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍇👝💝，指数表现相对均衡🥑，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥑🩱，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🧡💛🍓🍊，并且完成了多个指数的突破🎒🍓👿👝🥻。科技风格明显占优🍅😻🌽，科技龙指数表现较好😠。

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2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随(sui)着美国(guo)对等关税的影响市(shi)场(chang)乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年(nian)维持偏紧(jin)格局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关(guan)税引(yin)发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、如何把握化工板块反(fan)弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工产业主题(ti)指(zhi)数，全面覆(fu)盖化(hua)工各(ge)个细分领(ling)域。其中(zhong)近(jin)5成(cheng)仓位集中于大(da)市值(zhi)龙头股，包(bao)括万华化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒强(qiang)投资机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资机会。场外投资者(zhe)亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板(ban)块(kuai)。