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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分(fen)較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電(dian)力、燃氣等行業。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分(fen)员工，似乎不久前还是谷歌的研究人(ren)员。公(gong)开(kai)资(zi)料显示，被(bei)Meta挖角的翟晓华和(he)Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳慧和毕树超也都有(you)在谷歌(ge)工作过的经历。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重(zhong)点，工业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄(zhai)，当月(yue)贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金额为(wei) 168.58亿(yi)美元(yuan)，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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