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相比A股，H股(gu)更易受全球(qiu)流动性影响，外资增配与(yu)南向资金不断涌入(ru)推动(dong)H股估(gu)值提升，缩小与(yu)A股的价差。多位业内人士认(ren)为(wei)，短期内AH价差有望持续缩窄，当前的变(bian)化可能预示着新一轮长期趋势的开(kai)始。

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方正證券指齣(chū)(chu)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥商業糢(mó)式的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)趨(qū)勢(shì)(shi)上看，龍(lóng)頭(tóu)創(chuang)新藥公司(si)正在(zai)逐步進(jìn)入扭虧(kuī)(kui)爲(wèi)(wei)盈(ying)的堦(jiē)段，打破市場(chǎng)對(duì)于創新藥公(gong)司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固有認知，衕(tòng)時(shí)BD項(xiàng)目收(shou)欵(kuǎn)也進入常態(tài)(tai)化兌(duì)現(xiàn)堦段。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日，受(shou)伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅(fu)超6%，而以国内(nei)标的为追踪对象的能源(yuan)化工ETF（159981）在大涨7%后回落(luo)，最(zui)终收涨3.25%。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回(hui)归带来(lai)A股(gu)相较(jiao)港股业(ye)绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关(guan)注通胀回归(gui)的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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1、当前😻，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🍑、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🤬，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征👙，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、零售销售数据将为市场提供一(yi)个窗口，观察消费者是否因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加(jia)剧市场对经济增长的担忧，进而(er)推高美联储降息的(de)概率。反之，如果消费数据强劲(jin)，可能(neng)缓(huan)解市场对经济放缓的恐(kong)慌，但也可能(neng)让(rang)美联储在控制通胀上面临更大(da)压力。