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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价(jia)格因素拖累，核心在于A股的(de)行业(ye)特征，从剔除金融(rong)的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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