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整体看🍋🌽🤍，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👜🍆🎒、合同负债增速🥻💔🥔👙🍓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍆💟、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊🍈😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🍆、农副产品🥥🥒、家电、家具🩲、饰品💗🥔💌🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👗👢💔；此外贵金属、燃气🥥💗🍏、电力🍑、农化制品💝🥻👡👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥬💋🍏。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💖。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🍊🩰，要实施好适度宽松的货币政策🍊，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🩲👘，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🧡💓。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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2、往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还(hai)是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变(bian)化对市场的扰动。