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中原证券指出(chu)，随着行业景气度不断下滑(hua)，2023年开始(shi)行业固定资产投资增速有所(suo)回(hui)落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽(qi)车(che)、家电、纺(fang)织(zhi)服装(zhuang)等领域内(nei)外需求带(dai)动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国(guo)宏观经济持续向好，化工行业下游需(xu)求有(you)望继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望边(bian)际回暖。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍍🍊🍒，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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一个是2019年4月30日至2024年4月29日之间买入，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者👄。

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