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2、不锈钢产业链🥿🥕💗，受到镍矿价格上涨🍑，镍铁价格偏强运行👠🍈，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响💌🍉、镍价重心下移🍏🥑、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨🥔💌💌，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨🍈🍑🍈🍍😈，而需求端来看🍓😻🍊👢，不锈钢内需增量不大🥻🧄💓，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🍆🍒🥬，同比增长6%。整体来看🩳💝，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🥥👿。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥝，年初以来增配科技硬件与半导体🍎💕🍎，减持消费与能源🥿🥬👢。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🍎，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥥💌、能源与原材料。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍇，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥿👠👢🥕，运往美铜市场的量级无法估算🌽👛🧡🍊🍆，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💌，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👜；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩱，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥕👄，而铜“博士”与全球经济息息相关🥿👅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧄🩲👜🍑👛；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍇，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💟🎒🍊🧡，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍏👢。

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1、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原💛🍍🍒、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原💛🤬、通巴盆地原始森林、伊列克石林🍓💘🥻💌🍏、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🍊🩱，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🌽🍊。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产(chan)生重要影(ying)响，货币政策的松(song)紧程度和财政(zheng)政策的力度将直接(jie)影响市场的(de)流动性和企业的融资环境，不同行业(ye)的发展趋势将影响相关(guan)板块的表现。