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6月重要股东增持255亿元🍒，减持437亿元👠，净减持182亿元🍊🍈🎒，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇🍌💔💟🍅。按照截至2025年6月27日收盘价估算👅🍈💟，2025年7月解禁规模为2567亿元👜🍇，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🥻💛、创业板890亿元、科创板1070亿元🍓🥿🧡、北证15亿元🥦💛💔💘。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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