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建议在6~8月的半年(nian)报季(ji)，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变(bian)化的背景下(xia)，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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