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盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、大类因子表现来看🩱👅🥬，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💞😠；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩰💘、-0.31%🩲🎒👿，市场表现为小市值风格👗💋🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💗🥻👛。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍈💌，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💛。国内层面👜🍓🥒，国内经济内生动能走弱🥾🎒😠🥒，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👘。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍏🥕💕，但由于缺乏增量资金与基本面改善🩱，使得指数在震荡区间👙，而非市场预期的突破和主升🥦🩰🥾。