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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝😈🥑🥭。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥑🧄👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢💖💕、高新技术制造业🤬🍊、价格上涨的资源品等领域👝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👡🥾🥿💕🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💖。具体如下：

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥒🧄，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加😻💘🍉。据悉💛😡🍒，这项程序性动议得到通过后👠👜，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👞🩰🧅💕、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🥑🥾，目标是7月4日前送交美国总统签署💖🩳💝。

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有记者问：近日👗👡，美方官员称👞👞，正在加紧推进与有关经济体谈判💕💋，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍇🩱。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🍉💯😠。请问商务部对此有何评论🍎👿？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👙🥦👡💓，这是典型的单边霸凌做法💟🥭，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明💛🥿，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

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回应提到，目前，公司理财(cai)产品运作有序、业绩稳健。下一(yi)步，公司将坚(jian)持举一(yi)反三，持(chi)续强化业务合规(gui)管理，增强(qiang)风险管控能力，切实(shi)维护投资者权益，为广大投(tou)资者提供更高质量的金融服务。

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1、4👿🥾😈👙、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划💋🍅，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🥾，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🥿，但也需要警惕中美贸易战的反复🥑。整体来看👞🍓👘👢，PVC将延续缓慢去库的趋势🍅🍎，基本面驱动不明显🍆🍌👞👙，但从估值上来看👿🍏😠💛，基差和月差结构的已经逐渐缩小🌽🍅💛，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍊👢😠😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🥔🍒，在科技🤬👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💋🍅🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🩲🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯🍇🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💓💓🍅😠，7月科技风格占优的可能性较大😈🍅。