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奢侈品(pin)品牌股午前走(zou)高，英皇钟表珠宝(bao)（00887）上涨9.09%，报0.60港元；周大福（01929）上涨6.34%，报13.76港(gang)元；周生生（00116）上(shang)涨3.95%，报8.94港元。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🍇🍎😠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍊🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥑🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍎💘👜👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰👄。下半场是实物再通胀💞🧅💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💛👡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥔🥭🍓💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻🍌👡👜🩰，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝😠💕🩳。

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1、日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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