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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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定期定投：普通投资者也可(ke)以采用懒人办法——定投。但需要注意的是(shi)，因为十年国债ETF（511260）没有进行份额拆分，所以单次购买金额都(dou)在1万元以上，定投的时候需要把握节奏(zou)，最好采用月定投或(huo)半月(yue)定投。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量(liang)有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)(shi)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青(qing)貼(tiē)(tie)水仍維(wéi)持高位，對(duì)(dui)缺乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)(dong)作用(yong)有限。近期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期(qi)，或(huo)將(jiāng)對鍊廠加(jia)工(gong)利潤(run)及開(kāi)工水平形成一(yi)定提振(zhen)。雖(suī)然(ran)隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)(dong)及河北有原油配額鍊廠維持(chi)穩(wěn)定生産瀝(li)青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明(ming)石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東(dong)河北地鍊瀝青增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化(hua)以及茂名石化瀝青産量大(da)幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南(nan)方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊(he)社庫均位(wei)于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫(ku)去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)(xian)，廠傢(jiā)挺(ting)價(jià)意願(yuàn)(yuan)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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