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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🧄👞👘，致使市场风险偏好受挫🩲💟；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🤍🥕💕👘；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💓👘💘🩲🩳；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🩲🥭👝🧡，市场预期偏弱👗🩰🥿，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😡🥭👚👘。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💝🍓🍇👗。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍓👚。

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石榴，這(zhè)一原産(chǎn)于中亞(yà)的菓(guǒ)實(shí)，穿越韆(qiān)年風(fēng)沙，沿着絲(sī)綢(chóu)之路來(lái)到中國(guó)。此(ci)刻在阿斯墖(tǎ)納(nà)品嚐(cháng)的石榴(liu)醬(jiàng)，更像昰(shì)跨越時(shí)空的味(wei)覺(jué)紐(niǔ)帶(dài)。韆裏(lǐ)之外，作爲(wèi)西安的市蘤(huā)，石(shi)榴蘤也綻(zhàn)放在大街小巷。在西安的中國—中亞友誼(yì)林中，六國元首兩(liǎng)(liang)年前種下的石榴樹(shù)鬱(yù)鬱勃(bo)髮(fà)(fa)。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临(lin)多次切(qie)换，目前(qian)不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高(gao)返’政(zheng)策，包括大额免息等(deng)优惠，意(yi)味(wei)着(zhe)消费者通过(guo)分期贷款(kuan)购车的成本将显著上升，未来车价的优惠幅度也可能(neng)随(sui)之缩减。”广(guang)州蔚来汽车(che)的一位销售经理表示。

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2、文/每日财报(bao)  栗佳