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2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案将开庭🥥，目前已经收到了法院送达的传票。律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托🍈。6月11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案🥭👝🥒。（许峰律师专栏）

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投资管理咨询公司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财经记者表示，特朗普**关税上调将导致2025年美国经济增长率显著下降💯🍓🍒💛🎒。同时🍓，关税对购买力和股市的影响都将抑制消费。

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在(zai)“电风扇(shan)”式(shi)的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高(gao)切低。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物(wu)质柴油强制掺混(hun)56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场(chang)预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形(xing)成(cheng)正常法规(gui)，还需警惕后续或提(ti)案变化。此(ci)外，以色列和伊(yi)朗之间的地缘冲突也对油脂(zhi)价格形成(cheng)较(jiao)大(da)支撑。上周末以色列军(jun)方宣布对(dui)伊朗西(xi)部数十个地对地导弹目标发起(qi)打击，并首次(ci)袭(xi)击了伊朗南部布什(shen)尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源(yuan)基础设施，或者伊朗不顾后果封锁(suo)霍尔木兹海峡(xia)，将对全球能(neng)源供(gong)应链造成重大冲击。上周(zhou)原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消(xiao)费，和原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所以(yi)当原(yuan)油价格大涨(zhang)时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发展(zhan)中，关注该事件对油脂(zhi)的影响。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔🍑👅，尤其港股表现更为强势💟💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😠🥿，核心资产泡沫破灭🩰🧡🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👝🍅🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍑，万得全A全年上涨9%👡，结构上电力设备领涨🍓🩱，此外有色金属👝🥻、煤炭🥻🍓、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈🥭🍌，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍈🍌，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🩳👚🥦，是21年A👠🥭、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期😡，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒👢🩱，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👗💝🍉。