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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🩳👗🎒👢🤬。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥬，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、中国证监会近日表示，将坚持“追首(shou)恶”与“打帮凶(xiong)”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合(he)造假方的追责，通过强化行(xing)政、民(min)事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施(shi)者(zhe)、配合者，坚决(jue)破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动(dong)整改(gai)、积极配(pei)合调查有(you)立(li)功表现(xian)的相关配合造(zao)假(jia)主体等，将通过(guo)依法从轻、减轻或不予处(chu)罚等(deng)方式，予以从宽处理。