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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高(gao)的港股(gu)冲(chong)击(ji)更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可(ke)能(neng)引(yin)发美元进(jin)一步(bu)走弱。

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