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2025年6月17日💖，上海久诚律师事务所许峰律师代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案将开庭👢😠😻，目前已经收到了法院送达的传票🍓🌽。律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托🍊👡🧅🍍。6月11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

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投資筦(guǎn)理咨詢(xún)公(gong)司美世（Mercer）亞(yà)太地區(qū)多(duo)資産(chǎn)負(fù)責(zé)人西斯特曼斯（Cameron Systermans）對(duì)(dui)第一財(cái)經(jīng)記(jì)者錶(biǎo)示，特朗普**關(guān)稅(shuì)上調(diào)將(jiāng)導(dǎo)緻2025年(nian)美國(guó)經濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)率(lv)顯(xiǎn)著(zhu)下降。衕(tòng)時(shí)，關稅對購(gòu)買(mǎi)力咊(hé)股市(shi)的影響(xiǎng)都將抑製(zhi)消費(fèi)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥🌽，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👄💟🍎👡，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👘🍑💝🍊🍅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💕，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤍🩳🩰😈💘，表明资金开始流出💕🧄💋🍌🍄，选择性价比更高的方向🍈👜🍇。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🧡🤬👠💛。

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何杰透露👿💕🌽，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🥿🥑，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🩱🩳🩲👝。

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1、具体来看(kan)，EPA提议2026年(nian)生物质柴油强(qiang)制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此前市(shi)场预期生柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数(shu)量高于预期(qi)，油脂增仓大涨。需要注意的(de)是(shi)，此次仍是提案(an)，并未形成正(zheng)常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色(se)列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂(zhi)价格形成较大支撑。上周末以色列(lie)军方宣布对伊朗(lang)西部数十个地对(dui)地(di)导弹目标发起打击(ji)，并首(shou)次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德(de)黑兰附近的燃料储存罐。若冲突(tu)进一步(bu)蔓延至关键能源基础设施，或者伊(yi)朗不顾后果封(feng)锁霍尔木(mu)兹(zi)海峡，将对全球能源(yuan)供应链造成重大冲(chong)击(ji)。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和(he)原油关联度大于油(you)料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该(gai)事件对油脂的影响。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持(chi)续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下(xia)重启上行通道(dao)，万得全A全(quan)年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度(du)，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。