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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍋，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌👚🍍💔、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%🥑🩳，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🥑，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看💘，美棉持续播种中👢😻，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%🍅。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🍆👝🩱🤬。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💌🥒👿🍒，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看😡🩳😠🥿，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍄🍒🍅💋，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🍈💗🍌，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是💛👘💟，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💔🍊👜🍓，或对棉花需求及价格有一定影响🍒🩳🍆💝🧡。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面💖，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🥭。

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可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对(dui)冲前，经济年(nian)中大(da)概率仍将有下行，这(zhe)可(ke)能也(ye)会加大(da)了市场的调整风险。我认为像去年年中那(na)样(yang)指数级别的调整大概率不会发生，或(huo)者说可能只会在某一(yi)些传统强周期板块中发生，但因(yin)为(wei)有上述我们的几方面结论，市场流动(dong)性或将较为充裕，随(sui)着经济底部(bu)逐步探明，市场机会可能将越来越多。

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