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田希蒙：风险方面🧅🥿💯😻，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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此前(qian)的6月24日，中国稀土公告披(pi)露(lu)，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安(an)、董贤庭、郭惠(hui)浒提交的书面辞职(zhi)报告，辞职报告(gao)自送达董事会之日起生效。杨国安因(yin)工作原因申请辞去公司第九届董事会董事(shi)长、董事以及其在董事(shi)会各专门委员会的(de)相关职务(wu)，董(dong)贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委员(yuan)会的相关职务。辞职后，杨(yang)国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与(yu)公司董事会(hui)无不同(tong)意见，亦无(wu)任何其他事项需要提请(qing)公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公(gong)司股份。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”👘🌽👞👜，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👠🥝。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🩲，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化😈🎒👞，或者扩张的财政政策产生了加息的压力👙🍓💕，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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1、战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类(lei)主题机会活(huo)跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频数据和新增政(zheng)策的催化(hua)并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击(ji)的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、高股息资产方面，港(gang)股通资金持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板(ban)块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其实际(ji)收益率有望进一步(bu)抬升。