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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👠🍉💖🌽😻，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💝🍄🥿👙，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🤍、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💖🍓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👝🥬；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍍💔，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💝💌🍈👛、20.7%，必需消费稳健增长🤬，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、特朗(lang)普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)日本汽車(chē)(che)。他們不挐(ná)我們的汽車，對(duì)吧？然而，我們(men)卻(què)(que)把數(shù)以(yi)百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)(zhe)不公平。”

2、从中长期角度🍊🩰👘，我们建议以周期为轴😠🥭，供需为锚。关注新科技周期下😈，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍑、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍆😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💖🥾，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👢、储能、氢能👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。