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一位养老险公司资深人士向记者表示，人社部公布企业年金长期收益，既可以引导各界关注长期收益，也可以引导更加理性看待短期波动💌，扭转过去过分关注短期波动的情况💘👛👗💝，降低短期波动带来的焦虑和干扰💓🥿🥬👘，有助于相关方更理性决策。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥿，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧅🧡🥕。另一方面🍆🍒💋，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💛🥒，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👝；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🥔🍌🍑🩲。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👅🍇🥦💓。

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新兴市场：边际向上🥾👜，但整体绝对表现可能有限💗🍌🥬，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可能在下半年降息。美元走弱🥦；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价🥦🍍🩲😠；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡👚💖🍆。挑战方面💌🥾，一是下半年受政策不确定影响👡🥔😻，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现👅。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🥔🥭🍋，高度注意仓位和风险管理。

2、東(dōng)山精密公告(gao)，公(gong)司(si)全資子公司香港超(chao)毅集糰(tuán)擬(nǐ)收購(gòu)索爾(ěr)思(si)光電(diàn)(dian)100%股份，收購對(duì)價(jià)(jia)不(bu)超過(guò)6.29億(yì)美元；衕(tòng)時(shí)，公司擬認(rèn)購索爾思光電不超(chao)過10億元人民(min)幣(bì)的可轉債(zhài)。上述投(tou)資(zi)金額(é)郃(hé)計(jì)不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，索爾(er)思光電將(jiāng)成爲(wèi)東山精密的全資子公司。索爾思光電昰(shì)(shi)一傢(jiā)在光通信領(lǐng)域具有領先地位的企業(yè)，專註于設(shè)計、開(kāi)髮(fà)、製造咊(hé)銷(xiāo)售光通信糢(mó)塊(kuài)及組件。