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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国(guo)内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至(zhi) 235-240 万吨(dun) / 天水(shui)平(ping)，整体(ti)三季度(du)平(ping)均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限(xian)。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨(dun)的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在(zai)分(fen)化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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