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在“电风(feng)扇”式的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消(xiao)费(fei)等热门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质的创新药标(biao)的将(jiang)获得(de)显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易(yi)拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新(xin)消费(fei)板(ban)块的(de)成(cheng)交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部(bu)分资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周(zhou)景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大；3）5月(yue)汽车包括(kuo)底盘(pan)出口(kou)同比增(zeng)幅扩大(da)。后续关注景气(qi)较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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【复盘·内观】本周A股市场(chang)整体(ti)走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走(zou)弱的状态，社(she)融数据中企业贷款(kuan)意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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值得注意的是👞👞💟，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🥒，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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