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美国(guo)需求(qiu)面临(lin)不确定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以(yi)来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布(bu)针对美国销售的产品采取重新定价策略以应(ying)对关税的影响，我们认(ren)为居民消费需求在2H25或存在一定(ding)放缓压力(li)。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入(ru)新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反(fan)馈(kui)来看，新定价策略的执行或(huo)存在一定的滞后，我(wo)们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工、通用(yong)航空等午后急速(su)拉涨，航空(kong)装备、地面(mian)兵装、军工电子等集体上攻(gong)，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍(reng)逆市涨逾1%。

2、不(bu)過(guò)(guo)，即便(bian)沒(méi)(mei)有穫(huò)得Scale AI的控股權(quán)，紮(zā)尅(kè)伯(bo)格一樣(yàng)可以麯(qū)線(xiàn)達(dá)到目的。雖(suī)然Scale AI對(duì)外宣稱(chēng)，公司將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)作爲(wèi)一傢(jiā)獨(dú)立公司(si)運(yùn)營(yíng)，保護(hù)客(ke)戶(hù)數(shù)據(jù)的安全。但(dan)Meta的大手筆(bǐ)投資無(wú)疑(yi)會(huì)讓(ràng)諸多AI巨頭(tóu)感到感到不安，促使他們(men)減(jiǎn)少或者取消原先的郃(hé)作計(jì)劃(huà)。