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结合细分领域中观指标来看😡🍉🥥🍍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👜，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍋🩰🤍，价格大幅上涨🧅💌🥥👗🍓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝🤍、5月集成电路产量及出口量攀升💕👅👝，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💖，预计智能手机出货量边际回暖🍊💞，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻🥭👞，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥑🍋🍄。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜💔🥒🥻，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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随着中东紧张局势缓解，上周(zhou)股市创下历(li)史新高(gao)，能源期货价格回落。但在期权(quan)市场(chang)的(de)某些领域，仍有(you)紧(jin)张迹(ji)象，因为投资者在为潜在(zai)的地(di)缘政治(zhi)和宏观经济动荡进行布局。

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值得一提的是💌💗🧅，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍓💟💔💌🥦，降至60元左右👙👚，为同类最低🥥，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软🩳🌽。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🥔😈。”

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步(bu)抬升，量能(neng)指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期货主力合(he)约(yue)基差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、伊朗首都德黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现(xian)身。以色(se)列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位(wei)于德黑兰的(de)住(zhu)所本月(yue)早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面(mian)。