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战略上😈👠💌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒😠👘、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💞👝🥔💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍑😻🤬😈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥥👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍊🎒😡，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🍌。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👡🍊。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥿。与此同时💝，更重要的是2014年二季度👠🧡👛，房地产政策明显转向积极🎒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛💝👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👢🍇👿🍇。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋💟。

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我有个邻居（没那么熟），是专门做做(zuo)空生意的(de)（我搞不懂怎么做哈）。前段(duan)时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司，说好几个(ge)做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长(zhang)太快了。我真的让我(wo)们教育电子的同事去(qu)了解了一下，得出的(de)结(jie)论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候(hou)股价好像是在30-40之间。前两(liang)三个礼拜打球又碰到(dao)邻居，问起(qi)他是(shi)否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼(yan)股价，那天80左右。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好💔🥻，无论是与自身相比💞💓🤬，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍄，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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1、不过，业界普遍认为，下半年(nian)仍有降准降息(xi)的可能和空间。银河证券研报分(fen)析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代(dai)表三季度不会降(jiang)准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降(jiang)息，总计调降政(zheng)策利(li)率20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预(yu)计(ji)下(xia)半年降准幅度达到50个基点。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🤬🩱🍒🍉，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💛🧄，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）😡🍑🎒。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。