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在关税的不确定影响下🍇👢，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥥。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿👠🍌。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上😈🍓👗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥝🩳。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金(jin)多次(ci)成爲(wèi)公募分紅(hóng)的(de)“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年(nian)，債券型(xing)基(ji)金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)年公募(mu)分(fen)紅總額中的佔(zhàn)(zhan)比(bi)分彆(biè)(bie)爲(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率(lv)、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车(che)、光伏设(she)备、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🥑，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合😻👘🍓🍄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、风格层面💖👛💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🧅🍉，成长价值或相对均衡🧡🩰。具体来说，第一💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍👠🍆，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🍊👄。第三👗🥝🍑🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭👚🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨💖👗，市场风险偏好整体回暖。基于以上💋👘😈，我们认为7月大盘风格相对占优😈👚，成长价值风格或相对均衡🍈🥬👠。