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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益(yi)于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当(dang)下的(de)小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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由(you)于本次转让属于实际控制人家族(zu)内部的股权结构调整，不会(hui)影响公司(si)独立性，也不会对公(gong)司经营产生重大影响。转让完成(cheng)后，上市公(gong)司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为(wei)曹飞和(he)曹龙(long)祥共同(tong)担任。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)(yu)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)(ke)龍(lóng)通話(huà)時(shí)(shi)錶(biǎo)示，隻(zhi)要以色列繼(jì)續(xù)(xu)襲(xí)擊(jī)伊朗(lang)，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)判。阿(a)曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都(dou)馬斯喀特擧(jǔ)行的(de)伊朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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1、为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

2、公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%。